洛阳钼业定增方案公布 拟募集180亿元用于海外收购‘皇冠welcome官网’

在倒数公布两起大规模海外资源收购后，洛阳钼业5月20日晚间公布非公开发行A股股票预案，白鱼筹措资金总额不多达180亿元，用作并购巴西铌、磷资产项目和刚果(金)铜、钴资产项目。5月9日，洛阳钼业发布公告白鱼耗资26.5亿美元，并购全球矿业巨头自由港麦克米伦公司(FCX)坐落于刚果(金)的Tenke Fungurume铜钴矿56%股权;4月28日公司发布公告，拟以15亿美元并购全球矿业巨头英美资源集团(Anglo American PLC)坐落于巴西的优质铌(AANB公司)和硝酸盐(AAFB公司)业务。两大项目合计并购金额高达41.5亿美元(大约270亿元人民币)。

“这是一次机会难得的收购，一方面标的资产十分优质，无论是现金流，还是资源品种，都十分合乎公司整体战略部署，另一方面收购价格正处于历史低位。”洛阳钼业董事长李朝春回应，收购顺利后，公司将晋级为世界级稀有金属龙头企业之一。根据预案，本次发售对象为不多达10家合乎涉及法律法规规定的特定对象，皆以现金股份。发售价格为不高于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不高于3.17元/股，发售数量不多达5,678,233,438(大约56.78亿股)股本。

本次非公开发行涉及事项早已取得洛阳钼业董事会审查会通过，尚需公司股东大会批准后及中国证监会核准。洛阳钼业称之为，为尽早推展上述项目成功实行，公司将以自筹资金先行缴纳巴西铌、磷资产并购项目和刚果(金)铜、钴资产并购项目的交易对价，遵守结算申请，并在本次非公开发行股票的筹措资金做到后，对公司前期先行投放的自筹资金不予移位。

上述两大并购项目并不以本次回购顺利实行为前提，即便本次回购没能实行，洛阳钼业回应仍将以自筹资金实行并购。洛阳钼业董事会指出，并购海外优质矿产资源是公司既定的发展战略，本次并购的两个项目皆紧紧围绕公司矿产资源主业及发展方向，品种人组及估值水平合乎董事会预期，并购的巴西铌磷业务和刚果(金)铜钴业务也是对国家“一带一路”战略的贯彻，特别是在是铌、钴等资源是新能源汽车、新材料、高端装备制造业等战略性新兴产业最重要的原材料，助力中国经济转型和升级。

由于并购金额较小，全部用于自筹资金将不会大幅提高公司资产负债率，因此部分并购资金借力资本市场，不利于长年优化公司资本结构，合乎全体股东的利益。“这是最佳并购人组方式。”李朝春回应，一方面可以维持公司资产负债率更加合理，同时目前仍然是海外优质资源收购的最重要窗口期，将为下一步海外资源收购奠下良好基础。

据理解，若此次并购成功实行，洛阳钼业将沦为世界第一大钼、钨、钴生产商，第二大铌生产商和巴西第一大磷肥生产商，最重要的铜生产商之一，晋级为世界级稀有金属龙头企业之一。

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